Tra consulenza patrimoniale e wealth management, Il caso Life Banker

Il mondo della consulenza finanziaria attraversa un fase di grande trasformazione, tra nuove regole – dalla Retail investment strategy all’Open Finance – e nuove tecnologie, a cominciare dall’AI generativa, che sta facendo il suo primo ingresso nei processi del wealth.

Il percorso è tracciato e va nella direzione di una consulenza capace di espandersi, allargare il proprio perimetro per abbracciare tutti i bisogni finanziari della famiglia, lungo il suo intero ciclo di vita. I tempi e i modi per realizzare questo percorso, però, cambiano significativamente tra i vari operatori.

Quali sono i trend più interessanti nell’industria del wealth management? Come sono destinati a cambiare i modelli di servizio e la professione dei banker?

Ne parliamo martedì 2 luglio alle 9:30 su We Wealth con: Giovanni Andrea Incarnato, EY Italy Wealth & Asset management sector Leader e Stefano Manfrone, responsabile Life Banker Network del gruppi Bnp Paribas