Wealth planner, l’evoluzione della consulenza a tutto tondo
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Scopri di piùMai come oggi appare chiara l’esigenza di un aiuto nel costruire la propria visione di lungo termine. Ecco allora il wealth planner, non solo un consulente “finanziario” ma una e vera e propria guida per risparmiatori ed investitori nella pianificazione della propria vita. In questa puntata ne parliamo con Stefano Loconte, direttore scientifico del master IPSOA pianificazione patrimoniale e wealth management
Una consulenza a 360gradi, realizzata anche in collaborazione con commercialisti, avvocati, notai. Servono conoscenze tecniche trasversali e la capacità di calarle nei contesti di riferimento dei clienti. In che modo si sta evolvendo la professione del wealth manager? Lo abbiamo chiesto a Stefano Loconte, direttore scientifico del Master IPSOA pianificazione patrimoniale e wealth management e a Chiara Gronchi e Andrea De Angelis, ex partecipanti alle precedenti edizioni.