Lo strumento senior non-preferred ha un ammontare totale di 500 milioni
E i proventi dell’emissione saranno utilizzati per le ordinarie attività bancarie
Credem emette uno strumento senior non-preferred per un ammontare totale di 500 milioni di euro. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per le ordinarie attività bancarie. L’offerta di oggi rappresenta la prima emissione senior non-preferred per Credito Emiliano.
L’emissione, per la quale ci si aspetta un rating pari a “Ba1” da parte di Moody’s e “BBB” da parte di Fitch, ha una scadenza di sei anni, con possibilità per l’emittente di richiamare il titolo dopo cinque anni, e pagherà una cedola di 1.50%, equivalente a 180 basis point sopra il tasso Mid Swap a cinque anni.
La data di valuta sarà il 25 ottobre 2019. Con riferimento all’ammontare totale emesso, pari a 500 milioni, gli ordini raccolti da un totale di più 180 investitori hanno raggiunto il totale di 2.25 miliardi, grazie anche ad una forte domanda da parte di investitori istituzionali stranieri. Il 47% è stato collocato ad investitori stranieri, principalmente francesi. Il restante 53% è stato collocato ad investitori istituzionali italiani.
Con riferimento invece alla tipologia di investitori, hanno sottoscritto principalmente Asset e Fund Management (63%), Banche (23%), e Assicurazioni (6%).
Il collocamento dell’emissione è stato guidato da un Sindacato composto da Credit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Bnp Paribas and Santander
