Il term sheet non vincolante prevede che LVenture avrà un peso nella nuova realtà compreso tra il 61,5% e il 66,5%
Gay: “Unitamente a LVenture possiamo contribuire alla crescita dell’ecosistema italiano, costruendo il più grande operatore nazionale per i talenti e l’innovazione”
Si prepara a sbarcare sul mercato italiano un nuovo polo del venture capital. Digital Magics (business incubator quotato su Euronext Growth Milan) e LVenture (società di venture capital che investe, fin dalle fasi iniziali, in aziende a elevato potenziale di crescita attive nel settore delle tecnologie digitali) hanno annunciato l’avvio di un progetto di fusione tra le due società. L’amministratore delegato di LVenture, Luigi Capello, e il presidente esecutivo di Digital Magics, Marco Gay, hanno ottenuto il mandato di sottoscrivere un term-sheet non vincolante. L’operazione, stando a quanto annunciato, dovrebbe concludersi entro l’anno; gettando le basi, nelle parole di Capello, per la creazione “di uno dei principali operatori early-stage venture capital europei”.
Nel dettaglio, si parla di una fusione per incorporazione in Digital Magics in LVenture. Il rapporto di concambio sarà basato su una valorizzazione che dovrebbe portare LVenture ad avere un peso nella nuova realtà compreso tra il 61,5% e il 66,5%, mentre a Digital Magics toccherebbe una forchetta compresa tra il 38,5% e il 33,5%. Quanto alla struttura di corporate governance, Gay otterrebbe la qualifica di presidente esecutivo mentre Capello assumerebbe il ruolo di amministratore delegato.
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La lettera di intenti, precisano le due società in un comunicato ufficiale, non è volta a vincolare le parti alla realizzazione dell’operazione d’investimento ma a confermare la loro intenzione a procedere con le negoziazioni esplorando la possibile realizzazione di una business combination. La finalizzazione dell’operazione seguirà al raggiungimento di un’intesa vincolante e solo dopo che si illuminerà la green light dei rispettivi soci di riferimento. Di conseguenza, avvertono LVenture e Digital Magics, i contenuti dell’intesa finale potrebbero discostarsi da quanto concordato finora.
“Siamo soddisfatti di annunciare l’avvio di questo processo di integrazione, volto a proiettare LVenture Group in una nuova dimensione, facendo massa critica e mettendo a fattor comune con Digital Magics competenze, asset, risorse finanziarie e un portafoglio che comprende le migliori startup e scale-up italiane”, ha dichiarato Capello. “Siamo convinti che, per cogliere le grandi opportunità di un mercato in forte espansione come quello del venture capital, sia necessario aumentare la dimensione per essere competitivi a livello internazionale e più attrattivi, sia per gli investitori che per le migliori startup. Questa integrazione rafforza la nostra visione che è quella di creare il nuovo tessuto imprenditoriale italiano, generando valore per gli investitori e per il sistema Paese”.
“Con quest’operazione vogliamo valorizzare 20 anni di storia di Digital Magics creando le basi per proseguire in un percorso di ulteriore forte dinamismo”, ha aggiunto Gay. “Unitamente a LVenture possiamo contribuire fattivamente a favorire un altro importante passo nella crescita dell’ecosistema italiano costruendo il più grande operatore nazionale per i talenti italiani e l’innovazione e facendolo crescere a livello internazionale”. La nuova società sarà quotata su Euronext Milano.
