Simone Stevani

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
VIA BIANCHI 6 29121 PIACENZA PC
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 29/09/2009

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About

Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell'ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
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Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Valutazione mutui e leasing

Clienti

  • Medici
  • Società
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EFA
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2020
    Ore di mantenimento 0
  • Il passaggio generazionale: il legame tra presente e futuro. Opportunità di risparmio fiscale.
    Efpa Italia - 2021
  • Valutazione delle esigenze del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • La distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (IBIPS)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys
    Quantalys - 2020
  • Il consulente finanziario come supporto necessario per pianificare e gestire il fabbisogno finanziario di breve, medio e lungo periodo
    FORFINANCE SRL - 2020
  • Il consulente Finanziario a supporto della gestione di tesoreria delle PMI
    FORFINANCE SRL - 2020

Esperienze

  • SENIOR FINANCIAL ADVISOR
    ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS Febbraio 2020 - In corso
  • GESTORE PRIVATE
    BANCA DI PIACENZA Novembre 2018 - Gennaio 2020
  • GESTORE CORPORATE
    BANCA DI PIACENZA Febbraio 2015 - Ottobre 2018
  • Master Bancario in Area Commerciale (MBAC)
    Fondo Banca Assicurazione / TrainerMKT Gennaio 2013 - Gennaio 2014
  • VICE TITOLARE DI FILIALE
    BANCA DI PIACENZA Maggio 2011 - Gennaio 2015
  • SETTORISTA FIDI PRESSO AREA TERRITORIALE
    BANCA DI PIACENZA Maggio 2009 - Aprile 2011
  • Master Universitario in Risparmio Gestito e Consulenza Finanziaria (MARIGEST)
    Università Cattolica del Sacro Cuore Gennaio 2005 - Gennaio 2005
  • Laurea in Economia e Commercio
    Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza, Gennaio 2000 - Gennaio 2004

Articoli scritti dal consulente

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