Oscar Cerini

BANCA MEDIOLANUM
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Insurance planning
  • SRI Impact investing
  • Ottimizzazione portfoglio

Clienti

  • Calciatori / Sportivi
  • Medici
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Donne
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Musicisti

Altre cariche

Educatore finanziario di qualità European Investment Pratictioner EIP

Certificazioni

  • Certificazione EFPA
    EIP EFA EFP
    Certificato EIP CF
    Attestazione di un processo di formazione professionale delle figure di financial Advisor e di Financial Planner: continuo e permanente nel tempo, di matrice europea, di qualità, basato sulla fissazione di standard comuni.
    conseguito nel 2017
    Ore di mantenimento 24
  • Valutazione delle esigenze del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Prodotti di investimento tra tradizione e innovazione
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Principi per la costruzione, selezione e valutazione performance del portafoglio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Antiriciclaggio e lotta al terrorismo
    ABISERVIZI - ABIFORMAZIONE (divisione di Abiservizi S.p.A.) - 2020
  • Analisi dei rendimenti e rischi di mercato
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2020
  • Approfondire le logiche sottostanti alla costruzione dei nuovi portafogli modello della piattaforma Quantalys
    Quantalys - 2020
  • L'importanza della diversificazione di portafoglio nell'ottica della protezione del cliente
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • La fiscalità dei prodotti di investimento (finanziari, assicurativi e assicurativi - finanziari)
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Investimenti e investitori: un'analisi di periodo
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2019
  • Corporate Finance: strumenti e operatività in Banca Mediolanum
    BANCA MEDIOLANUM - 2019
  • I piani individuali di Risparmio
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • Il Fin Tech: opportunità e rischi per il sistema finanziario
    Assoreti Formazione Studi e Ricerche S.r.l. - 2018
  • Corso di alta formazione BIMEX (Banking & Innovation Management Executive Master)
    Università Cattolica Del Sacro Cuore - 2018
  • Educatore Finanziario di qualità
    Progetica
  • EIP
    Livello Eip Efpa

Esperienze

  • Educatore finanziario di qualità
    Progetica Gennaio 2020 - Gennaio 2019
  • Livello Eip
    EFPA Gennaio 2017 - Gennaio 2017
  • Banking & Innovation Management Executive Master
    Mediolanum Corporate University e Cattolica Università Gennaio 2015 - Gennaio 2018
  • Manager e Private Banker
    Banca Mediolanum Marzo 2000 - In corso

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