Giacomo Bolognini

BANCA MEDIOLANUM
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Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 14/05/2015

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About

Lavoro al fianco dei miei clienti per prendere decisioni di investimento, offrendo una consulenza che mira ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi attraverso la creazione di una programmazione e pianificazione finanziaria, toccando diversi temi tra cui, oltre al ramo investimenti anche credito, protezione e previdenza. In diversi anni di lavoro e formazione ho maturato una notevole esperienza nel campo di: Pianificazione finanziaria, tematiche successorie, protezione e tutela del patrimonio della famiglia. Passione, impegno ed un atteggiamento proattivo uniti a competenza, disponibilità ed empatia sono requisiti fondamentali per mantenere un costante standard di eccellenza, da mettere quotidianamente a disposizione dei miei clienti.
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Competenze

  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria
  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Consulente digitale

Clienti

  • Medici
  • Imprenditori
  • Avvocati
  • Liberi professionisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Wealth Planner

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