Consulente finanziario e patrimoniale di Sanpaolo Invest, Rete di Private Banker di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. Da 23 anni sono costantemente impegnato nella cura dei risparmi che i miei clienti mi hanno affidato nel tempo, gli stessi con i quali in questi vent’anni si sono creati rapporti di fiducia, stima ed anche amicizia a cui tengo di più di qualsiasi altra cosa nel mio impegno lavorativo quotidiano.
L’appartenenza ad un grande gruppo bancario di provata e riconosciuta solidità mi fornisce le giuste garanzie per trattare i temi più complessi e delicati al fine di poter disporre delle soluzioni consulenziali più adeguate e innovative per i miei clienti.
Oggi più che mai si rende necessario offrire alla clientela consulenza non solo in materia finanziaria ma anche patrimoniale con un’attenzione particolare alla pianificazione successoria, al passaggio generazionale ed ai temi legati alle problematiche di tipo immobiliare, aziendale e quant’altro.
Competenze
- Ottimizzazione portfolio
- Passaggio generazionale
- Pianificazione successoria
Clienti
- Aziende
- Enti religiosi
- Fondazioni
- HNWI
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- UHNWI
