Fabrizio Oliva

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Piazza Amedeo 19 80126 Napoli NA
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 09/12/1999

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About

Il cliente e il suo risparmio: una ricchezza da proteggere e tutelare.
Mi chiamo Fabrizio Oliva, ho 44 anni, e da 19 sono un Consulente Finanziario. Precedentemente, ho prestato servizio per 6 anni per l'Istituto Bancario Sanpaolo di Torino, dove sono entrato molto giovane, a 19 anni, e che per me è stata una ottima palestra formativa che mi ha permesso di sviluppare attitudini e relazioni. Vivo ed opero a Napoli, per conto di Allianz Bank Financial Advisors, realtà di assoluto spessore nel panorama italiano di consulenza e gestione del risparmio. Ho profondamente a cuore la serenità delle persone che hanno preso la decisione di affidare a me le loro risorse finanziarie; è un gesto importante, di profonda fiducia, e sento ogni giorno il dovere di ricambiare tale fiducia con la massima attenzione e la massima professionalità. Ogni nuova relazione inizia sempre con il momento più delicato e più importante: l'analisi delle esigenze. In una parola: l'ascolto. Dalle domande poste e dalle risposte ricevute riesco gradualmente a individuare le caratteristiche, assolutamente individuali, della persona che ho di fronte. Non sono solo semplici risposte: contengono progetti, desideri, sogni, passioni.... Ogni semplice frase o numero nasconde in realtà un pezzo di emozione, per il presente ma soprattutto per il futuro. E sta a me, una volta rientrato in ufficio, dedicare tutto il tempo necessario per tradurre tutte queste indicazioni in precise soluzioni finanziarie e/o assicurative, prodotti e servizi che - periodicamente - vanno analizzati nel loro andamento e, se del caso, modificati in base alle mutevoli evoluzioni e prospettive dei sempre più complessi mercati finanziari internazionali, come pure al variare delle esigenze del cliente e del suo nucleo familiare. Il tutto, rispettando sempre in maniera scrupolosa una serie di attenzioni: - correttezza - professionalità - riservatezza - disponibilità - aggiornamenti normativi e professionali continui - entusiasmo e passione Professionista certificato €FPA dal 2004 Gestire un patrimonio è oggi una materia estremamente complessa, e l'ausilio di un Consulente finanziario è semplicemente fondamentale.

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Competenze

  • Pianificazione successoria
  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Insurance planning
  • Risk manager
  • Consulente digitale

Clienti

  • Medici
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti

Certificazioni

  • €FPA European Financial Advisor
    Che cosa è Efpa EFPA è la prima Organizzazione non governativa (ONG) veramente europea (www.efpa-eu.org) che prevede standard professionali, etici, di formazione e di esame accettati dal settore per i professionisti dei servizi finanziari in tutta Europa. EFPA è il più autorevole organismo professionale preposto alla definizione di standard e alla certificazione per i Financial Advisors e Financial Planners in Europa ed è stata la prima associazione europea di definizione di standard finanziari espressamente creata allo scopo di incrementare la professionalità del settore dei servizi finanziari europei. Sono oltre 35 le Università, le Compagnie di assicurazione e gli Istituti bancari europei attualmente accreditati dallo Standards and Qualifications Committee (SQC), organismo totalmente autonomo di EFPA. Grazie a tale organo, EFPA offre programmi di formazione per European Financial Advisors e European Financial Planners, costituendo il fulcro dell’universo didattico nel campo dei servizi finanziari in Europa. EFPA è riconosciuta come autorità europea indipendente, obiettiva e trasparente nel campo dei servizi finanziari per l’organizzazione di esami – soggetti a verifica esterna e accreditati dallo Standards and Qualifications Committee (SQC) – destinati ai Financial Advisors e Financial Planners . EFPA promuove il cambiamento ed è protagonista della scena politica pubblica e della tutela dei diritti delle fasce deboli in Europa: i rapporti con la Commissione Europea hanno creato eccellenti opportunità per l’Associazione e per i suoi Membri. EFPA ha contribuito, da protagonista, alla redazione di una serie di libri bianchi presentati alla Commissione Europea e continuerà a informare i policy makers in merito alla best practice del settore e a lavorare nell’interesse dei propri Membri e della comunità finanziaria in generale. EFPA è all’avanguardia nella tutela del consumatore nel campo dei servizi finanziari nel ribadire l’impegno per il comportamento etico dei suoi Membri, che sono tenuti ad osservare il Codice Etico EFPA. Tale Codice è stato redatto e approvato da professionisti e studiosi del settore dei servizi finanziari provenienti da oltre dodici paesi europei. Grazie agli eccellenti rapporti di collaborazione che intrattiene con banche e compagnie di assicurazioni europee e internazionali, EFPA ha ottenuto già importanti riconoscimenti in Europa. EFPA conferma il suo impegno per l’affermazione delle figure del Financial Advisor e del Financial Planner in Europa, sviluppando fattivi rapporti di collaborazione con altre importanti organizzazioni europee quali FECIF, CIFA, APCIMS, BIPAR, FEFSI e AILO, ed altre ancora. EFPA svolge un proficuo lavoro per l’ampliamento delle conoscenze nel campo del financial planning a disposizione degli operatori, promovendo e sostenendo la ricerca scientifica in questo settore. L’impegno per l’eccellenza, il rapporto con le realtà universitarie e della formazione professionale superiore, la focalizzazione sull’etica, i legami con gli stakeholders del settore, i programmi didattici, le prove d’esame, i servizi destinati ai professionisti e ai consumatori rendono EFPA, a tutti gli effetti, l’Associazione Europea più autorevole per la corretta definizione degli standard finanziari dei professionisti del risparmio.

Esperienze

  • Consulente Finanziario Business Manager da Maggio 2014
    Allianz Bank Financial Advisors Maggio 2013 - In corso
  • Promotore Finanziario Group Manager da Ottobre 2010
    Finanza & Futuro Banca Febbraio 2000 - Aprile 2013
  • Dipendente di Banca. Ruoli ricoperti: Operatore di Sportello Segreteria conti correnti Posizionista Addetto al borsino
    Istituto bancario Sanpaolo di Torino Gennaio 1994 - Gennaio 2000

Articoli scritti dal consulente

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