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Consulenza Finanziaria

Fabrizio Oliva

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Il cliente e il suo risparmio: una ricchezza da proteggere e tutelare.

Sono un Consulente Finanziario con 23 anni di esperienza, certificato Efpa dal 2004.

Ho profondamente a cuore la serenità delle persone che hanno preso la decisione di affidare a me le loro risorse finanziarie; è un gesto importante, di profonda fiducia, e sento ogni giorno il dovere di ricambiare tale fiducia con la massima attenzione e la massima professionalità.

Ogni nuova relazione inizia sempre con il momento più delicato e più importante: l’analisi delle esigenze. In una parola: l’ascolto.

Ed è in quel momento che emergono i progetti, i desideri, i sogni delle persone…

Successivamente devo tradurre le risposte fornite in strategie e soluzioni concrete, da monitorare nel tempo.

 

Parole chiave:

– correttezza

– professionalità

– riservatezza

– disponibilità

– entusiasmo

– passione

Competenze

  • Crediti / Finanziamenti aziendali
  • Fondi di investimento
  • Insurance planning
  • Pianificazione successoria
  • Strategie di investimento

Clienti

  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Musicisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Esperienze

  • Business Manager

    Allianz Bank Financial Advisors

    Maggio 2014 – Presente

  • Promotore Finanziario

    Finanza & Futuro Banca

    Febbraio 2000 – Ottobre 2010

  • Dipendente di Banca

    Intesa Sanpaolo

    Gennaio 1994 – Gennaio 2000

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