Profilo Advisor

Consulenza Finanziaria

GRECI CLAUDIA

Visita il sito
P.le De Matthaeis03100FrosinoneFRit
OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

OCF

Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari

Caro lettore, vuoi consuleza gratuita di 30 minuti con questo advisor?

Richiedi consulenza
“IMPERATIVO STRATEGICO: CAVALCARE IL MUTAMENTO IN ATTO ” – Demostene 350 AC
La passione per la mia professione, mi ha condotto in questi 21 anni a grandi soddisfazioni là dove i miei clienti raggiungevano grandi traguardi.
Attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, mi piace condurre i clienti a raggiungere i loro obiettivi, proponendo soluzioni all’avanguardia.
La professionalità, la trasparenza, la chiarezza, la riservatezza la fiducia, sono i valori più apprezzati dai miei clienti con i quali condivido i successi.
Negli ultimi anni, le consulenze richieste dalle persone che si affidano a me, mi hanno condotto naturalmente a specializzarmi nei temi che vorrei proporti e che riguardano:
– la pianificazione patrimoniale: con la quale daremo un tempo e un nome al tuo denaro;
– il passaggio generazionale : con il quale ci occuperemo del momento delicato del passaggio del tuo asse ai tuoi eredi. Su questo argomento ho scritto un e-book :
” L’eredità pianificata è intelligente e responsabile ” ;
– la tutela patrimoniale, con la quale preserveremo la tua ricchezza, da fattori esogeni che ne possono minare la stabilità;
– assistenza ai Millennial, che con il loro modo veloce di comunicare e di prendere decisioni, hanno bisogno di chi insegni loro il valore del tempo che occorre per raggiungere gli obiettivi di lungo periodo come l’acquisto di una casa o la creazione della propria pensione.
Mi occupo anche di diffondere la cultura finanziaria delle persone attraverso:
– i salotti finanziari su argomenti specifici :
– attraverso il progetto Economic@mente- METTI IN CONTO IL TUO FUTURO, che è rivolto alle scuole superiori.

Competenze

  • Family Governance
  • Insurance planning
  • Next generation mentoring
  • Prodotti passivi / ETF
  • Trust

Clienti

  • Avvocati
  • Calciatori / Sportivi
  • Clienti istituzionali
  • Giovani
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Società

Articoli di questo advisor

Nessun post trovato.

Ultime pubblicazioni

Magazine
Magazine 66 – marzo 2024
Magazine N.65 – febbraio 2024
Guide
Quando la fotografia diventa arte

Cosa rende “arte” una fotografia? Molti collezionisti partono prevenuti prima di affrontare l’acquisto...

Top 200 Advisor del Wealth – 2024

Proteggere la ricchezza, farla crescere e trasferirla in sicurezza alle nuove generazioni è uno degli obiettivi f...