Caterina Abbracciavento

BANCA GENERALI
Corso Umberto I, 319, 80034 Marigliano NA
Iscritto all'albo unico dei consulenti finanziari
Dal 14/01/2015

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About

Siate persone di valore, non di successo...
Ho iniziato molto giovane a lavorare in ambito Bancario, pressoché in tutti i ruoli possibili. A partire dal 2002 mi sono occupata di consulenza alle famiglie, poi ai clienti con patrimoni via via crescenti fino ad occuparmi dei clienti “Private “ dal 2012... Nel 2015 ho lasciato la posizione di dipendente per la consulenza abilitata all’offer Fuori sede collaborando con un marchio solido ed affidabile, una cassaforte per i patrimoni dei miei clienti. Non è stato facile, ma oggi sono entusiasta delle scelte che ho fatto. Ritengo che il consulente finanziario abbia la funzione sociale di mettere in evidenza bisogni latenti dei suoi clienti, e ne indirizzi le migliori soluzioni per costruire i loro progetti di vita, in ambito familiare e finanziario, del patrimonio immobiliare e umano, con riferimento alle attività aziendali nonché il presidio puntuale dei rischi legati al ciclo di vita. Sono da settembre Formatore Anasf nell’ambito del Progetto di educazione finanziaria dedicato ai ragazzi delle scuole superiori ”Economic@mente”. Sto sviluppando competenze formative in ambito di Arte e Collezionismo.

Video

Competenze

  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione successoria
  • Consulenza fiscale
  • Economia reale / Club deal
  • Consulenza all'imprenditore

Clienti

  • Imprenditori
  • Donne
  • Clienti istituzionali
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Fondazioni

Certificazioni

  • Università Sacro Cuore di Milano
    Certificazione competenze Mifid II

Esperienze

  • Formatore per il progetto di educazione finanziaria Economic@mente
    Anasf Settembre 2018 - In corso
  • MASTER BREVE - IL PATRIMONIALISTA
    PATROMONEY SRL Gennaio 2018 - In corso
  • Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
    Banca Generali Spa Marzo 2015 - In corso
  • Formazione ad Hoc per consulente finanziario
    SDA Bocconi Milano per Banca Popolare Bari Gennaio 2014 - In corso
  • Consulente Private
    Banca Popolare Di Bari scpa Febbraio 2008 - In corso
  • Consulente alle famiglie con patrimoni rilevanti.
    San Paolo Banco di Napoli Febbraio 2004 - In corso
  • Impiegata con incarichi amministrativo, poi consulenza alle famiglie, gestore dei crediti alla clientela privata su segmento di clienti uffluent e upper affluent
    Bancodi Napoli Spa Novembre 1992 - In corso
  • Maturità di Ragioneria e Perito Commerciale
    ITC L. Da Vinci - Martina Franca(TA) Gennaio 1990 - In corso

Articoli scritti dal consulente

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