Lavoro al fianco dei miei clienti per prendere decisioni di investimento, offrendo una consulenza che mira ad aiutarli a raggiungere i loro obiettivi attraverso la creazione di una programmazione e pianificazione finanziaria, toccando diversi temi tra cui, oltre al ramo investimenti anche credito, protezione e previdenza. In diversi anni di lavoro e formazione ho maturato una notevole esperienza nel campo di: Pianificazione finanziaria, tematiche successorie, protezione e tutela del patrimonio della famiglia. Passione, impegno ed un atteggiamento proattivo uniti a competenza, disponibilità ed empatia sono requisiti fondamentali per mantenere un costante standard di eccellenza, da mettere quotidianamente a disposizione dei miei clienti.
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Competenze
- Consulente digitale
- Family Governance
- Insurance planning
- Pianificazione pensionistica
- Pianificazione successoria
Clienti
- Avvocati
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Medici
- Notai
- Pensionati / Over 65 anni