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Consulenza Finanziaria

Viano Davide

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Il consulente finanziario ascolta e viene incontro alle richieste del cliente nell’ottica di una gestione efficace e trasparente del suo patrimonio
I miei clienti mi descrivono una persona affidabile, ed hanno ragione. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative e la mia professione mi porta a consigliargli i molteplici servizi che il mercato offre, evidenziando quali siano i maggiormente profittevoli, coniugandoli ognuno con i propri progetti di vita. Essere un buon Consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più. Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. La figura del Consulente Finanziario sta cambiando ed io, con costante formazione multidisciplinare e un approccio analitico e concreto sto cambiando con essa, offrendo al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile, dotandomi talvolta del mio sapere e talvolta dei migliori strumenti tecnici disponibili. Voglio essere, per coloro che me ne daranno l’opportunità, il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli dei nostri uffici di Vercelli, Biella, Novara, Torino, Milano oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza tesoreria aziendale
  • Ottimizzazione portfolio
  • Pianificazione pensionistica
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Avvocati
  • Calciatori / Sportivi
  • Clienti istituzionali
  • Donne
  • Fondazioni
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Medici
  • Musicisti
  • Notai
  • Pensionati / Over 65 anni
  • Ristoranti
  • Società

Esperienze

  • Consulente Finanziario e Patrimoniale.

    Credem Banca

    Febbraio 2016 – Novembre 2020

  • Asset allocation di portafoglio – Consulenza previdenziale – Gestione patrimoniale per clientela di tipo Professionale.

    PairsTech Capital Management

    Gennaio 2014 – Gennaio 2016

  • Membro del board direttivo della Società.
    Responsabile Commerciale clientela retail ed Istituzionale in conto terzi.
    Sviluppo clientela HNWI ed Istituzionale per collocamento Fondi Alternative di diritto italiano.

    Nuovi Investimenti Sim

    Ottobre 2002 – Ottobre 2013

  • Team Leader Customer Service progetto multibanca Gruppo Banca Popolare Commercio&Industria.
    Addetto Customer Service clientela Onbanca Spa per i servizi bancari e finaziari.

    Onbanca S.p.a.

    Luglio 2000 – Settembre 2002

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