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Consulenza Finanziaria

Abbracciavento Caterina

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Ho iniziato molto giovane a lavorare in ambito Bancario, pressoché in tutti i ruoli possibili. A partire dal 2002 mi sono occupata di consulenza alle famiglie, poi ai clienti con patrimoni via via crescenti fino ad occuparmi dei clienti “Private “ dal 2012…
Nel 2015 ho lasciato la posizione di dipendente per la consulenza abilitata all’offer Fuori sede collaborando con un marchio solido ed affidabile, una cassaforte per i patrimoni dei miei clienti. Non è stato facile, ma oggi sono entusiasta delle scelte che ho fatto. Ritengo che il consulente finanziario abbia la funzione sociale di mettere in evidenza bisogni latenti dei suoi clienti, e ne indirizzi le migliori soluzioni per costruire i loro progetti di vita, in ambito familiare e finanziario, del patrimonio immobiliare e umano, con riferimento alle attività aziendali nonché il presidio puntuale dei rischi legati al ciclo di vita.
Sono da settembre Formatore Anasf nell’ambito del Progetto di educazione finanziaria dedicato ai ragazzi delle scuole superiori ”Economic@mente”.
Sto sviluppando competenze formative in ambito di Arte e Collezionismo.

Competenze

  • Consulenza all'imprenditore
  • Consulenza fiscale
  • Economia reale / Club deal
  • Pianificazione immobiliare
  • Pianificazione successoria

Clienti

  • Clienti istituzionali
  • Donne
  • Fondazioni
  • Imprenditori
  • Liberi professionisti
  • Pensionati / Over 65 anni

Esperienze

  • Formatore per il progetto di educazione finanziaria Economic@mente

    Anasf

    Settembre 2018 – Presente

  • Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede

    Banca Generali Spa

    Marzo 2015 – Presente

  • Consulente Private

    Banca Popolare Di Bari scpa

    Febbraio 2008 – Presente

  • Consulente alle famiglie con patrimoni rilevanti.

    San Paolo Banco di Napoli

    Febbraio 2004 – Presente

  • Impiegata con incarichi amministrativo, poi consulenza alle famiglie, gestore dei crediti alla clientela privata su segmento di clienti uffluent e upper affluent

    Bancodi Napoli Spa

    Novembre 1992 – Presente

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