Nel 2015 ho lasciato la posizione di dipendente per la consulenza abilitata all’offer Fuori sede collaborando con un marchio solido ed affidabile, una cassaforte per i patrimoni dei miei clienti. Non è stato facile, ma oggi sono entusiasta delle scelte che ho fatto. Ritengo che il consulente finanziario abbia la funzione sociale di mettere in evidenza bisogni latenti dei suoi clienti, e ne indirizzi le migliori soluzioni per costruire i loro progetti di vita, in ambito familiare e finanziario, del patrimonio immobiliare e umano, con riferimento alle attività aziendali nonché il presidio puntuale dei rischi legati al ciclo di vita.
Sono da settembre Formatore Anasf nell’ambito del Progetto di educazione finanziaria dedicato ai ragazzi delle scuole superiori ”Economic@mente”.
Sto sviluppando competenze formative in ambito di Arte e Collezionismo.
Competenze
- Consulenza all'imprenditore
- Consulenza fiscale
- Economia reale / Club deal
- Pianificazione immobiliare
- Pianificazione successoria
Clienti
- Clienti istituzionali
- Donne
- Fondazioni
- Imprenditori
- Liberi professionisti
- Pensionati / Over 65 anni
Esperienze
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Formatore per il progetto di educazione finanziaria Economic@mente
Anasf
Settembre 2018 – Presente
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Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede
Banca Generali Spa
Marzo 2015 – Presente
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Consulente Private
Banca Popolare Di Bari scpa
Febbraio 2008 – Presente
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Consulente alle famiglie con patrimoni rilevanti.
San Paolo Banco di Napoli
Febbraio 2004 – Presente
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Impiegata con incarichi amministrativo, poi consulenza alle famiglie, gestore dei crediti alla clientela privata su segmento di clienti uffluent e upper affluent
Bancodi Napoli Spa
Novembre 1992 – Presente